Offre de services

Due diligences
  • Due diligence acquisition
  • Due diligence cession
  • Assistance au SPA
  • Litiges post-transaction
Restructuring
  • Diagnostic de la sous-performance
  • Revue indépendante de la situation financière
  • Prévisions de cash flow
  • Audit d’investigation (conflits, litiges, fraudes)
Opérationnel
  • Diagnostic
  • Mise en place d’outils de reporting
  • Amélioration de la performance
Evaluations
  • Contexte de transaction
  • Fairness opinion
  • Actifs incorporels

Due Diligences

Acquisition Flash Audit
  • Analyse des comptes historiques de la cible
  • Validation du business plan et des hypothèses
  • Détermination de l’atterrissage d’EBITDA et de Dette nette
  • Identification des principaux risques liés à la Transaction (financiers, fiscaux, sociaux …)
  • Revue et synthèse des contrats
  • Rapport synthétique
Acquisition Full Audit
  • Revue approfondie des informations financières historiques et prévisionnelles et identification des risques
  • Identification des points clés afin de sécuriser la transaction
  • Détermination de la performance normative 
  • Détermination de la dette nette ajustée
  • Plan de trésorerie et analyse de la saisonnalité du cash
  • Diagnostic fiscal et social
  • Revue du SPA et des mécanismes de garantie
  • Audit « post- closing » et ajustements de prix
Cession VDD / Assistance
  • Production de Rapport de Vendor Due Diligences, mettant l’accent sur :
    - la compréhension du business
    - la performance normative
    - les leviers de création de valeur
    - la génération du cash
    - le confort du Business Plan
    - la qualité de l’organisation, du contrôle interne et des systèmes
  • Organisation et préparation de la data room
  • Assistance ou gestion du processus de questions / réponses
  • Assistance dans la phase de rédaction des clauses financières du contrat
  • Accompagnement au Closing et dans les étapes ultérieures

Nos références

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